Всё началось с того что Наруто вернулся с тренировок с Джираей в Коноху . После этого прошёл ещё один год................
Саске начинает думать о возвращении в Коноху и восстановлении клана , по скольку у Орочимару ему уже начинает надоедатть.
Акацки поймали уже почти всех нужных им хвостатых. Так же у Акацки появилось пополнение , Наруто . Который пришёл к ним после неудачной попытки вернуть Саске . Но так же из организации ушёл Итачи , которого выгнал Пейн.
Многое изменилось и на любовном фронте у нашх героев.
Появились изменения и на любовном фронте у наших героев .  Рок Ли наконец-то покарил сердце Сакуры. Шикамару осознал свои чувства к Темари и признался ей в любви , после чего он узнал что Темари тоже была в него влюблена , но боялась ему об этом сказать. Сай начал ухаживать за Ино которая отвечает ему взаимностью. Неджи наконец-то понял что Тен Тен для него больш чем напарница по команде.